RÉSUMÉ DE L’ARTICLE
1.- 1.- Que faut-il pour annuler un testament pour incapacité.
La loi présume que toute personne est saine d’esprit. Celui qui cherche à annuler un testament doit apporter des preuves solides du contraire, car la constatation notariale de la capacité revêt une importance considérable.
2.- Ce qui constitue, et ce qui ne constitue pas, une cause suffisante selon la Cour suprême.
Seule une absence pratiquement absolue de discernement au moment précis de l’établissement du testament peut justifier sa nullité. Une légère détérioration cognitive ou un diagnostic postérieur au testament ne suffisent pas à eux seuls.
3.- Le cas concret.
Notre cabinet a récemment défendu les héritiers d’une testatrice face à plusieurs neveux qui invoquaient son incapacité. Le tribunal a confirmé la validité du testament, cette incapacité n’ayant pas été démontrée et l’action étant en outre prescrite.
Il arrive qu’un membre de la famille décède en laissant un testament qui ne correspond pas à ce que la famille attendait. Dans ces cas, certains membres de la famille peuvent tenter de contester le testament en affirmant que la personne qui l’a établi n’avait pas la capacité de le faire. Notre cabinet a récemment obtenu une décision favorable dans une affaire de ce type. Dans l’article de cette semaine, nous analysons ce qui est réellement nécessaire pour annuler un testament pour défaut de capacité. Et ce que notre Cour suprême considère comme une cause suffisante, et ce qui ne l’est pas.
Que faut-il pour annuler ou contester un testament pour incapacité ?
La loi part d’une présomption claire. Toute personne est considérée comme étant saine d’esprit, sauf preuve du contraire. Avant de signer un testament, le notaire public procède à une appréciation de la capacité du testateur. Bien que cette présomption puisse être renversée par la preuve contraire, cette preuve doit être solide et convaincante. La constatation notariale revêt, en pratique, une importance considérable. Et la charge de prouver l’incapacité incombe toujours à celui qui cherche à annuler le testament.
Que dit la Cour suprême qui peut effectivement justifier la nullité ?
Selon la jurisprudence, un testament ne peut être annulé que dans certaines circonstances précises. C’est-à-dire lorsqu’il est établi, de manière claire et concluante, qu’au moment exact de l’établissement du testament, le testateur avait ses facultés mentales ou de raisonnement diminuées. Autrement dit, qu’il se trouvait dans une situation d’absence « pratiquement absolue » de discernement. Et que cette situation l’empêchait de comprendre qu’il établissait un testament et pour quelle raison il le faisait.
Quelles situations ou quels cas ne constituent pas un motif suffisant pour contester un testament ?
C’est là que se trouve la clé de nombreux litiges. Une légère détérioration cognitive (détectée au moyen de tests tels que le test de Pfeiffer ou le test de l’horloge) n’équivaut pas à une incapacité de tester. Pas davantage qu’un diagnostic d’une maladie grave, lorsque celui-ci intervient après l’établissement du testament. Ni les impressions de témoins qui entretenaient peu de relations avec le défunt. Ou dont les visites étaient ponctuelles et espacées dans le temps. Les tribunaux exigent d’évaluer l’état du testateur au cours des semaines les plus proches de l’établissement du testament. Et non sa situation générale ni son évolution ultérieure.
Le cas concret.
Dans notre affaire, la testatrice avait désigné comme héritière universelle l’une de ses nièces (notre cliente), avec laquelle elle entretenait une relation très étroite. D’autres neveux (qui figuraient comme bénéficiaires d’un logement dans un testament antérieur) ont demandé l’annulation du testament ultérieur. Ils soutenaient que la testatrice souffrait d’une détérioration cognitive importante. Cependant, le test cognitif réalisé quelques jours avant l’établissement du testament ne révélait qu’une détérioration légère. Quelques semaines plus tard, la testatrice a été diagnostiquée d’une maladie à évolution rapide (qui peut rester légère et s’aggraver soudainement) et elle est décédée peu après.
Le tribunal a rejeté la demande, confirmant qu’il n’existait pas de preuve suffisante d’une incapacité au moment précis de l’établissement du testament. En outre, le tribunal a confirmé que la demande était déjà prescrite, plus de cinq ans s’étant écoulés depuis le décès de la testatrice. Vous pouvez lire l’intégralité du jugement, ICI.
Conclusion.
Annuler un testament n’est pas simple. Notre système juridique protège les dernières volontés librement exprimées par une personne. Chez White-Baos Abogados, nous sommes experts en droit des successions et en litiges successoraux. Si vous êtes confronté à une situation similaire, que ce soit parce que vous souhaitez contester un testament ou parce que vous devez en défendre la validité, n’hésitez pas à nous contacter.
Les informations fournies dans cet article ne constituent pas un conseil juridique ; elles transmettent simplement des informations relatives à des questions juridiques.
Carlos Baos (Avocat)
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